Ілюстрація з персонажами творів Толкіна до Конференції з нагоди сторіччя Толкіна (1992 р.)

В основному персонажі з "Володаря Перснів", проте з лівої сторони є Фермер Джайлз з драконом, а з правої сторони на тому ж місці пан Дрібничка малює своє Дерево. Над мольбертом стирчить голова "жиролика" з книжки "Містер Блісс" (сам містер Блісс стоїть під мольбертом). Ще можна знайти Різдвяного Діда із Білим ведмедем, борсук і старий Верба з "Пригод Тома Бомбадила".

Кіт, що грає на скрипці біля тарілки і ложки, що кудись біжуть - персонажі пісеньки про Людину з Місяця, яку співав Фродо у "Брикливому Поні":

"Тоді хапає скрипку кіт,

і шкварить джиґу він;

Смичок реве, пищить, кричить,

Господар Місяць термосить:

«Вже ранок біля стін!»

І покотили пиячка

горою до небес,

Позаду кінь його чвалав,

Корова гордо-пишно йшла,

тарілка, ложка й пес".

Взагалі можна використовувати як розмальовку :)